聯電毛利率看俏 外資抬價至38元時報記者沈培華台北報導 (2020-10-20 11:17:00)

聯電(2303)下周舉行法人說明會前,一家港系外資看好聯電第3季毛利率優於預期,上調今年、明年每股盈餘預估值,並將目標價調高到38元。
繼台積電後,聯電預計下周四(29日)下午舉行線上法人說明會。聯電第3季產能利用率逼近滿載,單季營收448.7億元,季增1.09%,略優於預期,並創下歷史新高紀錄。
港系外資發布研究報告指出,由於產業持續供過於求,聯電今年第3季毛利率有望上看25%,優於市場推測的21%;預期第4季營收將季增4%,優於市場推測的季減1%。

港系外資指出,聯電28、40奈米等主要製程產能利用率提升,公司可望提升高毛利產品比重,加上中國晶圓代工廠中芯遭美國制裁,聯電有望搶市占有利營運,將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上修14%、8%,至1.74元、2.13元,維持「買進」評等,目標價從30元升到38元。
目前外資多看好聯電第4季營收再挑戰新高。多數外資法人預期,8吋晶圓代工產能供應吃緊加上漲價效益,看好聯電第4季業績可望持續攀高,將續創單季營收歷史新高紀錄。
先前外資已對聯電有一波目標價調升潮。其中,日系外資喊目標價40元,歐系外資則為目前最高目標價45元。
日系外資先前將聯電目標價從28元大舉調升至40元,指聯電股價仍然嚴重被低估。日系外資表示,聯電自7月以來股價突破10年以來區間,外界傳出中芯因美國禁令可能轉單聯電,但就算少了轉單題材,聯電結構性的改變為股價帶來機會。
歐系外資預估,8吋晶圓價格今年第4季至明年首季平均單價增加5%,聯電受惠於28奈米放量,加上中芯遭美國制裁,聯電也可望從中得利。
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