聚陽3利好 外資喊買升價至240元時報記者任珮云台北報導 (2020-10-20 10:33:11)

聚陽(1477)3Q獲利優於預期,亞系外資出具最新報告給予「買進」評等,目標價也上調到240元。
聚陽3Q稅前盈餘達10.25億元,季增105%,年增22%;主要受惠於產品結構的調整。法人估3Q聚陽的OPM約在12.8%。該外資也上修明年獲利估值,認為明年營收年增可達14%,而淨利年增達19%。
看好聚陽給予買進評等的理由包括:一、主要客戶訂單強勁優於預期,例如Target、日系客戶,以及GAP。目前看到明年春、夏的存貨都在低水位,因此拉貨需求可望延續。二、產業加速整併,有助於大規模業者。三、新客戶的銷售貢獻和潛在新項目的挹注,潛在新項目為與現有客戶合作開發新的自有品牌運動裝。

根據聚陽規畫明年的產能年增15-20%推估,預計資本支出將由2000萬美元,調高到2500萬美元。
聚陽董事長周理平日前表示,包括Target、日本迅銷(Fast Retailing)和GAP等主要客戶,最近下單都滿積極,對於聚陽今年第4季營運樂觀,且明年上半年會更好,兩位數成長只是基本數,營運表現可望超越2019年疫情發生前。由於客戶給的訊息還滿具體,聚陽正全力規畫明年度的擴產,包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都有擴廠動作,估計明年整體產能將大增兩成左右。
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