國泰證主辦 安集可轉債底價100元競拍時報記者林資傑台北報導 (2020-10-16 08:21:46)

太陽能模組廠安集(6477)發行第2次無擔保轉換公司債(CB),由國泰證券主辦、於15~19日採競拍方式承銷。總競拍張數2550張、底標價每股100元,每人最高得標張數合計不得超過255張,預計21日開標、30日以安集二(64772)於櫃買中心掛牌。
國泰證表示,安集此次可轉債共發行3000張,轉換溢價率為102%、轉換價格為42.1元。發行期間5年,若未達轉換價,投資人可在發行滿3年時執行賣回權,依債券面額的101.51%賣回發行公司,或持有5年到期時,依債券面額的102.53%以現金一次償還。

2007年成立的安集於2016年6月上市掛牌,目前實收資本額9.44億元,旗下擁有太陽能模組廠及太陽能電廠。其中模組年產能約170MW(百萬瓦)、主要鎖定國內市場,2019年對營收貢獻比重達約8成,售電收入占19%、其餘為1%。
受惠國內併網大型案場客戶的太陽能模組遞延訂單陸續出貨,安集2020年第二季營收達6.1億元,季增達2.34倍、年增達52.73%,改寫歷史次高。第三季自結合併營收續升至9.52億元,季增達56.01%、年增近2.08倍,改寫歷史新高。
同時,受惠今年夏季平均日照時間與品質優於去年,有利電廠售電收入,帶動安集7~8月自結稅後淨利達0.85億元、每股盈餘(EPS)0.85元,已超越第二季新高紀錄,累計前8月每股盈餘1.84元。由於9月營收再創3.62億元新高,第三季獲利同步創高有譜。
展望後市,隨著國內大型電廠陸續動工、推升太陽能模組成長動能,安集電廠裝置容量預計至年底將自58.4 MW提升至70 MW,目標2~3年內達到100 MW。而目前售電收入毛利率約70%,且可依台電躉售電價合約銷售至少20年,推升未來穩定獲利來源及現金流。
此外,安集2018年成立3D列印部門,展開3D金屬列印市場布局,開發出多種金屬粉末材質產品,除已取得航太認證,亦積極申請生醫認證,希望憑藉掌握集團整體上下游整合及技術與成本優勢,成為未來營運另一成長動能。
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