外資:信驊今年拚賺3股本 2022年搭橋惠普時報記者王逸芯台北報導 (2020-10-07 10:51:10)

美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出,營運有機會在明年出現復甦,且看好最快2022年將迎來新客戶惠普,維持信驊目標價1440元、加碼評等,2020年、2021年以及2022年的每股獲利分別為30.05元、37.91元和48.7元。
美系外資表示,信驊9月單月合併營收2.07億元,月增長2%,但相較去年同期下滑15%,第三季營收為7.33億元,相較去年同期下降19%,但相較第二季成長7%,表現符合預測,而信驊第三季營運的壓力也為眾所皆知的來自於整體市場,惟步入第四季,信驊所面對的市場壓力也逐漸被投資人接受,故維持信驊目標價1440元、加碼評等;2020年、2021年以及2022年的每股獲利在30.05元、37.91元和48.7元。

展望第四季,美系外資表示,預計下半年雲端的弱點在於價格,第四季由於預估需求下降,收入可能會相較第三季再下降約15%,但預計需求可能會在明年上半年有一定程度上的恢復,主要是基於臨時性的庫存消化通常不會超過一年。且目前依舊樂觀預估最快自2022年開始,HPE(惠普)可能成為信驊的潛在新客戶。
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