聯詠挺過華為風暴 外資喊價「3」字頭時報記者王逸芯台北報導 (2020-10-07 09:48:58)

美系外資針對聯詠(3034)出具最新報告指出,華為禁令的衝擊都在市場預期中,目前聯詠已經逐步恢復中,第四季來自OPPO、小米的積極下單,加上漲價助攻,將聯詠目標價由299元調升到319元、評等維持加碼。
美系外資表示,聯詠目前正如預期從短期華為短缺中恢復,主要來自非手機業務的帶動,根據調查顯示,華為的缺口在市場上是眾所周知的,可以預期的是華為第四季將不會對聯詠提供貢獻,只是第三季聯詠在平均售價提高的情況下,收入有機會符合財測,單季營收落在200億~206億元。

展望第四季,美系外資表示,預期OPPO和小米將積極下單SDDI訂單,以獲取華為留下的需求缺口,該趨勢將持續到2021年,且看好LDDI的定價將持續高漲,主要是反映晶圓以及委外封測代工(OSAT)成本的提升,幅度從5%~10%不等,故聯詠第四季營收恐僅會出現個位數跌幅,或甚至有成長的機會,故將聯詠目標價由299元調升到319元、評等維持加碼。
美系外資表示,整體筆記型電腦(NB)市場的動能預計將延續到2021年上半年,目前通路中的庫存仍然很低;另外,聯詠的監視SoC(系統單晶片)透過第三季開始與大陸客戶密接接觸後,後續將越來越受到重視,儘管功率相較於海思較低,但在面對中華區供應商的競爭仍有不錯的競爭力,看好其市占率將從2020年的5%成長到2021年上看10%,且到2022年收入貢獻率將達到10%。
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