Q4旺季添薪 日月光投控放量勁揚時報記者林資傑台北報導 (2020-10-05 10:56:59)

中美貿易戰持續升溫,台廠晶圓代工廠接單暢旺,帶動後段封測廠產能打線封裝產能滿載至年底,市場封裝價格傳出喊漲逾1成,為封測廠第四季旺季效益添薪。封測龍頭日月光投控(3711)今(5)日開高後放量勁揚,盤中上漲3.89%至61.5元,領漲封測族群。
日月光投控7月28日觸及77.6元波段高點,隨後受華為遭美制裁升級影響一路拉回,9月24日下探58.2元,1個半月修正幅度達25%,近日股價觸底緩步墊高。三大法人上周仍持續調節賣超7905張,但9月30日轉站多方、反手買超599張,其中外資買超1442張。

美國升級制裁華為,相關禁令已自9月15日生效,使供應鏈被迫分散訂單。在其他手機廠商擴大下單搶占市場,5G、網通、筆電及平板需求持續暢旺下,台系晶圓代工廠受惠轉單效應而接單暢旺,產能已滿載至年底,帶動後段封測廠產能亦同步暢旺。
而隨著美國再度劍指中芯國際,傳出部分廠商已接獲通知、相關晶片製造商著手轉單因應,使台系晶圓代工廠產能需求更旺。在前段客戶積極追單帶動下,後段封裝產能除已滿至年底,訂單量更傳出已爆量3~4成,呈現供不應求狀態。
雖然後段封莊業者已緊急擴充產能因應,但因封裝產能仍供不應求,上游客戶為搶產能而主動加價,為後段封裝廠第四季旺季效益添薪。法人認為,包括日月光投控、菱生、超豐等擁有較多打線封裝產能的業者將直接受惠,看好第四季營運表現可望優於預期。
此外,日月光投控9月30日公告,旗下矽品透過開曼矽品控股轉投資的全資孫公司福建矽電,以約新台幣41.52億元出售給深圳市海威系統,預計處分利益約8.12億元,以目前流通在外平均加權股數計算,約可挹注每股盈餘(EPS)0.18元。
矽品2018年7月轉投資設立福建矽電,主要營業項目為記憶體和邏輯產品封測,原為配合中國大陸DRAM廠福建晉華後段封測需求。惟同年底遭美國商務部禁用美國技術,福建矽電轉而爭取當地IC設計廠後段封測訂單。
不過,福建矽電迄今仍屬設廠階段、尚未大量生產,未達規模經濟效益,目前仍處虧損狀態。據日月光投控及矽品財報揭露,福州矽電2019年稅後虧損4.9億元,2020年上半年稅後虧損0.99億元,設立迄今累計虧損達6.32億元。
日月光投控表示,此次決議處分福建矽電,主要因應市場變化、調整最適產能並促進資產活化。福建矽電占日月光投控封測產能僅1%、占封測業務合併營收僅0.6%,出售福建矽電不會影響日月光投控長期營運競爭力。
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