前景俏+法人挺 嘉澤走路有風時報記者張漢綺台北報導 (2020-09-25 11:48:50)

繼日系外資之後,美系外資亦出具最新報告力挺嘉澤(3533),美系外資認為,嘉澤結構性成長動能可望持續到2022年,給予嘉澤「買進」評等,目標價則上調至537元,在外資及投信連兩天買超力挺下,嘉澤盤中股價強勢走高。
PC及伺服器拉貨力道趨緩,嘉澤7月及8月合併營收為29.3億元,若9月合併營收無法達到18.05億元,嘉澤第3季合併營收將低於第2季,不過嘉澤表示,雖然第3季合併營收恐低於第2季,但獲利可望維持高檔水準。
由於PC及伺服器客戶狀況不明朗,嘉澤表示,第4季營運仍待觀察。

繼日系外資將嘉澤評等從「中立」調高至「買進」,目標價從450元調高至600元之後,美系外資亦出具最新報告,看好嘉澤前景,美系外資指出,桌上型電腦、筆記型電腦、Chromebook等PC需求強勁,且伺服器需求平穩,加上子公司—嘉基(6715)營運改善,我們預估嘉澤第3季及第4季營收僅會小幅季減5%及2%,由於下半年營收規模變小,我們預期利潤將會下降,第3季及第4季毛利率將在41.7%及40.7%,營業淨利率分別為24%及22.7%;看好嘉澤從今年第4季到2022年可望受惠於電腦規格升級、伺服器CPU轉換至Whitley平台和DDR5記憶體滲透率提高,將有助於推升嘉澤平均售價及獲利率,決定調高嘉澤2020年、2021年、2022年每股盈餘預估,幅度分別調高12%、6%、6%達27.66元、31.59元、37.44元,並給予「買進」評等,目標價由430元調高到537元。
嘉澤前景看俏,吸引外資及投信同步加碼,在外資及投信相助下,嘉澤股價連兩天強勢走高,創下今年7月15日以後新高。
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