緯創扮蘋果鏈拓「印」先行者 外資評等賣轉買、喊價40元時報記者任珮云台北報導 (2020-09-23 10:18:34)

歐系外資出具最新緯創(3231)報告,評等從先前「賣出」一躍跳升到「買進」。緯創作為蘋果供應鏈在印度擴產的先行者,外資認為緯創的印度iPhone EMS業務有望提高收益。緯創今早股價領先大盤,上揚逾3個百分點。

緯創在今年7月中突拋出震撼彈,宣布將旗下蘇州組裝廠「緯新資通」(昆山)、江蘇緯創投資,售予中國組裝大廠「立訊精密」。正當外界擔憂可能是紅鏈吞台鏈時,隨即不到一周,緯創又閃電代中國子公司宣布,將取得30億人民幣的立訊普通股,以加強雙邊策略合作。根據緯創公告,將透過旗下中國昆山、中山、成都與重慶等4家子公司,取得中國立訊精密持股,四家的持股比重分別為0.19%、0.27%、0.16%與0.19%,合計投資金額達30億人民幣,整體持股比重為0.81%。業界觀察,未來緯創可能不排除再加碼持股。
歐系外資除了升評緯創外,目標價也一舉上修到40元新台幣。
外資認為,緯創的印度iPhone EMS業務將具有更強的前景來產生淨回報,主因有4:1)蘋果中國以外的製造業擴張計劃,將持續支持其合作夥伴;2)作為印度擴廠先行者,緯創可能從當地受益更多補貼和稅收支持,相較於晚近者;3)在印度的iPhone EMS競爭者相較於中國為低,只有兩個;4)緯創可能會隨著時間的推移而有機會生產iPhone旗艦機產品。印度的iPhone EMS OPM可能超過同行水平約1.5-2.0%。
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