凱基新興亞洲永續優選債券基金9/21開募自立晚報 (2020-09-19 02:10:08)

【記者柯安聰台北報導】近幾年來,地緣政治議題不僅影響全球貿易板塊變遷,伴隨中美貿易關係逐年干擾下,亞洲各國家區域之間的貿易結盟,更影響金融市場投資範圍的轉變。凱基投信副董事長兼總經理張慈恩指出,近年來投資市場呈現「典範轉移」現象,包括各經濟版塊風險性資產青睞度的轉移,此外,亞洲地區日益重視永續投資概念,也將影響投資組合的篩選與調整。

凱基投信看好亞洲地區永續投資之資產發展性,趁勢推出永續投資系列的第2檔基金「凱基新興亞洲永續優選債券基金」,打造基金三大特點「主動」、「廣泛」、「永續」,並爭取與擁有200多年歷史、陪伴不少私人銀行級客戶度過40次金融危機的海外資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」合作,期能以獨家的CAR評分方式,完整覆蓋標的ESG各項目成績,搭配重視永續傳承的投資哲學,提供投資人參與如私人銀行等級般的永續投資策略,以期追求長線更佳化之風險調整後的總報酬空間,將於9月21日起募集,由合作金庫銀行擔任基金保管機構。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示,今年新冠肺炎疫情,帶給地緣政治議題一個黑天鵝警示,由於全球貿易量急速下滑,對於各國的經濟和當地政府施政有龐大壓力,將逐漸重建地緣政治的風險範疇,如投資市場近期略降低對中國的占比,也趁勢提高對較具收復力的大亞洲區域之青睞度。

陳建銘進一步指出,一般市場常用摩根亞洲信貸指數作為亞債配置比例的參考框架,而本基金預定投資組合的策略,則試圖擺脫摩根亞洲信貸指數的框架,降低中國占比,避免重壓單一國家之外,更主動廣泛佈局大亞洲地區,增加如印度、印尼的債券配置,也搭配如澳洲及日本等成熟亞太國家債券,不僅為投資亞債的配置組合升級,更有助挖掘亞洲債券的多元價值。

陳建銘表示,雖然疫情暫未完全控制,但帶給市場的衝擊逐漸鈍化,且相較於成熟及新興國家地區,亞洲經濟受衝擊的幅度較小,整體基本面前景較為正面,加上根據經驗回測,長線上亞洲債券比起亞洲股市的上升曲線較穩,藉由納入亞洲債券為投資組合,將更有利於參與亞洲地區的成長機會。(自立電子報2020/9/18)
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