最壞情況已過 外資調升美律評等、目標價時報記者王逸芯台北報導 (2020-08-03 10:38:22)

日系外資針對美律(2439)出具最新研究報告指出,美律最壞的情況似乎已經過去,隨著TWS(無線藍芽耳機)新品效應,第三季起營運將開始回溫,將美律目標價由152元調升到193元、評等由中立調升到買進。
日系外資指出,有鑑於上半年需求疲軟,故預估美律今年營收將減少12%,惟市場長期趨勢仍完整,且基期低下,預計美律2021年的收入將增長35%。
美律第二季在娛樂用耳機需求受到疫情衝擊、加上揚聲器處於傳統淡季,第二季稅後獲利僅有2.98億元,雖然獲利比首季激增636.7%,但是比起2019年同期的高點,年減仍達61.5%,單季每股獲利為1.47元。

日系外資表示,美律在TWS產業中位居領導地位,並看好在新產品推動下,下半年以及2021年將會有強勁表現,將美律目標價由152元調升到193元、評等由中立調升到買進,認為美律最壞的情況似乎已經過去。
日系外資表示,美律第三季在居家辦公趨勢、TWS新品,以及遊戲用耳機需求攀升下,單季營收將能達百億元規模,並和2019年同期相當,季增加約55%,毛利率也可望維持在15%,且隨著耳機需求強勁,第四季營收也將有4%的季增空間。
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