樺漢Q2、H1營收齊登同期高 H2逐季看升時報記者林資傑台北報導 (2020-07-14 10:54:12)

鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)受惠自身業務及旗下小金雞瑞祺電(6416)、帆宣(6196)動能同步轉強,2020年第二季及上半年合併營收齊登同期新高。展望後市,公司對下半年及明年營運展望樂觀,看好今年營收可望逐季成長,明年邁向穩健成長。
樺漢股價3月中下探119.5元的近6年半低點,隨後一路震盪走揚,9日觸及297.5元、創去年3月初以來16個月波段高點,近日高檔拉回測試270元支撐。今(14)日開高後震盪走揚,最高勁揚5.02%至282.5元,領漲工業電腦族群,早盤維持逾1.5%漲幅。

樺漢2020年6月自結合併營收71.65億元,月增24.18%、年減1.03%,站上今年高點。第二季合併營收189.25億元,季增5.92%、年增1.07%,改寫同期新高。累計上半年合併營收367.88億元,年增1.26%,續創同期新高。
旗下小金雞方面,網安設備廠瑞祺電受惠併購效益帶動訂單暢旺,6月自結合併營收達5.76億元,月增27.8%、年達51.11%,第二季合併營收達14.52億元,季增14.6%、年增達63.39%,雙創歷史新高。累計上半年合併營收27.2億元,年增51.9%,續創同期新高。
ODM廠沅聖因智慧家居客戶需求減少,6月自結合併營收2.86億元,月減17.27%、年減達51.64%,為近3月低點。不過,第二季合併營收9.57億元,季增75.08%、年減51.31%,自谷底顯著反彈。累計上半年合併營收15.05億元,年減60.6%,續創同期新低。
設備工程廠帆宣6月自結合併營收20.06億元,月增10.82%、年增4.34%,站上今年次高、改寫同期次高。第二季合併營收57.87億元,季增5.26%、年減1.12%,創同期第3高。累計上半年合併營收112.85億元,年減2.76%,亦創同期第3高。
樺漢董事長朱復銓先前法說時預期,雖然品牌業務動能轉弱,但在系統整合及設計製造業務成長帶動下,第二季營收可望季增低個位數百分比,毛利率估略降、營益率大致持平。實際結果季增中個位數百分比,表現優於預期。
展望後市,朱復銓在股東常會對下半年及明年營運釋出樂觀預期,透露自主研發的短焦雷射投影技術,已接獲歐美及東南亞客戶訂單,預計第四季開始小量出貨、明年可望放量,看好今年營運將逐年成長,明年可望「蓄勢待發」、邁向穩健成長。
投顧法人認為,樺漢第二季營收成長表現優於預期,由於新雷射投影顯示系統產品訂單金額大且利潤高,預期今年獲利將恢復成長,每股盈餘估約13.63元,明年獲利動能可望顯著恢復、挑戰新高紀錄,維持「買進」評等,目標價由300元上修至320元。
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