[公告] 天揚:董事會決議辦理私募普通股事宜(補充內容)公開資訊觀測站 (2020-05-12 17:55:41)

第11款

1.董事會決議日期:109/05/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
主管機關所訂相關函令規定之特定人為限。
(1)可能應募人屬內部人或關係人:
王鏑程 /董事長
鄭凱云 /董事
翁筠喬 /董事
謝志偉 /董事
王彥尊 /董事
劉芹妏 /董事配偶
張文炳 /監察人
林彰鏗 /監察人
王雪楓 /監察人配偶
王東茂 /經理人
賴建州 /經理人
劉家良 /經理人
(2)其他尚未洽定之應募人,擬授權董事會俟於109年股東常會決議通過後
,依證券交易法第43條之6之規定洽之。
4.私募股數或張數:普通股10,000,000股。
5.得私募額度:在10,000,000股額度內,於股東會決議日起一年內預計分四次辦理
每次2,500,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以定價日
前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配
息,並加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平
均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二基準計算價格較高
者之不低於8成定之,實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍
內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
(2)本次私募普通股可能涉及低於股票面額(新台幣10元)之說明:
A.低於面額之原因:依上述「參考價格之決定」並參考本公司近1、3、5個營業日
近30日平均收盤股價,尚低於面額,故實際定價時,亦可能以低於面額定價。
B.低於面額之合理性:依108年度經會計師查核之財務報告營業收入僅為1,790仟元,
109年度第一季經會計師核閱之財務報告顯示,營業收入僅765仟元,遠低於每
月之現金流出,故確有資金需求,為公司繼續經營及維護股東權益並提高應募人
增資意願,故綜上所述,尚屬合理。
C.訂定方式: 依上述「參考價格之決定」方式訂之。
D.對股東權益之影響:實際私募訂價與面額之差額,將減少保留盈餘(增加累計虧
損),將戮力提升公司營運,以所產生之盈餘減少虧損。
7.本次私募資金用途:
新產品陸續推出,也得到客戶正面的回饋,惟要能轉換成實質營收,尚須時間發
酵及公司的努力,且公司因應未來計畫的持續研發、產品產出、行銷及後勤等各
項營業資金的需求,預期可提升公司的營運。
*辦理私募之目的:
(1)本公司已於一○八年度第一次股東臨時會決議一年內分次辦理私募普通股共計
20,000,000股,執行情形將於一○九年度股東常會報告之。
(2)本公司自去年起,推出EzCon產品,今年計畫推出EzIC及EzBPower系列產品,惟此
為市場上全新產品,要短時間獲得營運顯著成長並非易事,並因受嚴重特殊傳染
性肺炎(COVID-19)造成經濟的破壞等,故在此,公司需營運資金支應,權衡募集
普通股及私募普通股,仍以私募普通股,能在短時間獲取資金、降低發行成本,
對於公司繼續經營及股東權益的確保,仍較募集普通股為佳,故仍擬進行私募普
通股案。
8.不採用公開募集之理由:
評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當時機向
特定人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司營運及確保股東權益評估
資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本,故擬以私募方式於適當時機向特定
人募集資金,以達到迅速挹注所需資金之目的,以維繫公司營運及確保股東權益。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
原則上與本公司已發行之普通股相同,惟轉讓限制需符合證券交易法第43條之8規定,
本次私募之普通股於交付日起滿三年後,若符合相關法令規定,將向主管機關申請補
辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股如有未盡事宜,及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等
而有修正之必要,擬提請股東會授權董事會全權處理。
(2)擬授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜,或於剩餘期限內已無繼續分
次私募之必要,得於期限屆滿前召開董事會討論,依營運狀況決議原私募計畫仍屬
可行,得免退還所收取股款予應募人。
(3)尚無依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之辦理私募前一年內經營權
發生重大變動之情況。
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