波克夏轉盈 大讚蘋果香甜 (2021-05-06 先探投資週刊 文/劉瓊雯)



全球投資人矚目的年度盛事,擁有「股神」稱號的華倫.巴菲特(Warren Buffett),領軍波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)於五月一日在洛杉磯召開五六周年股東大會,與去年一樣,採線上直播進行,而在去年缺席的投資夥伴副主席查理蒙格(Charlie Munger),終於在今年合體,一同出席回應股東疑問,範圍涵蓋了美國經濟、貨幣與財政寬鬆、投資決策、氣候變遷、增稅、波克夏業務等議題。

建議投資指數型基金

波克夏身為受到全球高度關注的控股公司,在股東會開始之前,率先公布上一季營運概況,營收六四六億美元,年增五%,營業利益由去年同期的五八.七億美元大幅成長二○%,來到七○.二億美元,淨利則是由去年同期的虧損四九七.五億美元,轉虧為盈,回到一一七億美元;在現金流的部分,則是成長五.二%,超過一四五四億美元,略低於去年第三季末的紀錄水平。前四大持股為蘋果(Apple)約一一○九億美元、美國銀行(Bank of America)約四○○億美元、美國運通(American Express)二一四億美元以及可口可樂(Coca-Cola Company)約二一一億美元,合計占總持股部位六九%。

在股東會進行的過程中,他表示美國經濟表現優於他的預期,指出聯準會的貨幣政策和國會的財政政策使經濟以「非常有效率的方式」持續復甦,看好美國經濟的復甦前景,不過,他認為通膨「不會停止」,且正在大幅上漲;此外,也由於近來投入股市的散戶越來越多,認為三○年後市值最大企業可能會出現大洗牌,建議一般投資人投資指數型基金(ETF)的績效會比個股好,突顯持有廣泛且充分多元投資組合的重要性。

值得注意的是,波克夏從一六年底起買進蘋果股票,之後便一路加碼至一八年七月初,總成本約三六○億美元,擁有的蘋果股數略多於十億股,此後,波克夏也從蘋果獲得平均每年約七.七五億美元的固定股息。不過去年第四季,開始減持蘋果約五七一六萬股股票,約一一○億美元的部分獲利落袋,減碼之舉讓波克夏年底對蘋果的持股剩九.○七六億股,大約值一二○○億美元;而公司也透露秘密買進威瑞森通訊公司(Verizon Communications Inc.)、保險服務商威達信(Marsh & McLennan)以及石油公司雪佛龍(Chevron)等三檔個股。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2142期精彩當期內文轉載》
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◎特別企劃:開發金掀起金控比價效應
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