4兆撒幣大戰略 (2021-03-31 先探投資週刊 文/馮欣仁)



隨著一.九兆美元疫情紓困法案的通過,接下來,美國總統拜登預計在四月向國會提出「重建美好未來」(Build Back Better)計畫,將推出三~四兆美元政策大舉改善基礎建設、部署乾淨能源,並發展未來會高度成長的產業(例如:半導體、5G等)。首先,基礎建設主要針對機場老舊、橋樑破敗、公路毀損、水壩瀕危、輸電和供水網絡陳舊、都會區地鐵系統高齡逾百年;改善基建政府擴大投資可促進就業,刺激經濟,形成良性循環。此舉也對於iShares美國基礎建設ETF(IFRA)呈現走強,今年以來漲幅逾一成之多;且對於基建相關廠商如美國鋁業(AA)、開拓重工(CAT)等廠商營運與股價也有正面助益。

大成鋼受惠美國基建商機

基本上,美國推動基礎建設對於國內廠商而言受惠程度並不大,除了少數在美國設廠的業者,如塑化龍頭台塑、鋼鐵通路商大成鋼等可望吃到此一商機。其中,大成鋼二○一七年收購了美國第二大的通路商Empire Resources與Galex,享有鋁產品關稅的豁免權,一八年又收購美國本土的製造商TCI Texarkana,目前月產能可達一.三萬噸。去年因疫情關係,大成鋼上半年營運較弱,不過,下半年隨著市況改善,第三季本業已轉虧為盈;第四季因美國做出鋁捲板反傾銷初步判決,帶動鋁捲板市況好轉,也挹注公司去年第四季正式轉盈,EPS○.三九元。

展望今年,受惠美國反傾銷政策致美國鋁捲板供不應求,產品量價齊揚,大成鋼二月營收達六六.二億元,創一年半來新高,累計前二月營收達一二九.一二億元,年增十七.七九%。在價量齊揚之下,首季業績與獲利看俏。法人預期,美國未來每年將有約三六萬噸進口鋁捲板供給缺口,有利大成鋼今年起營運重回獲利的軌道。

台美半導體合作 台積電得利

近來全球晶片大缺貨,也引發歐美各國開始重視半導體在地化。美國國會通過二○二一會計年度「國防授權法案」(National Defense Authorize Act; NDAA),提供刺激方案和補助金,幫助美國半導體產業在地生產研發。從NDAA內容看來,相關資金會優先發給美國境內IDM業者(integrated device manufacturers,垂直整合元件製造商),如英特爾(Intel)、美光(Micron)、德州儀器(Texas Instruments)、亞德諾半導體(Analog Devices Inc.)、安森美(On Semiconductor)等。另外,在美國營運的國際半導體巨擘如台積電和恩智浦半導體(NXP Semiconductors)也會獲益。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2137期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:落難半導體股大逆襲
◎特別企劃:景氣擴張 設備股營運大步走
◎焦點議題:記憶體、驅動IC、MCU漲勢凌厲
◎國際趨勢:歐洲電動車市埸勇冠全球
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