解封商機股出列 (2020-06-04 先探投資週刊 文/黃俊超)



如同股市先跌就先反彈道理,疫情先爆發、先展開封城鎖國,則解封時若無重大意外,也是幾乎依次順序進行。國家順序大致上是中國、韓國、澳洲、日本、歐洲、英國、美國、俄羅斯、印度、巴西,逐步解封過後,部分地區面臨第二波來襲,然而整體來說,以零星地區性居多,重心從防疫轉向振興經濟。

解藥、疫苗偶爾捎來好消息,不過差勁的經濟數據,已不容各國政府繼續等待下去,逐漸解封搭配極低利率、無限量化寬鬆,股市早就跑在前面,第二季乃至上半年不佳為已知,資金寬鬆下以利空出盡解讀,而第三季能否真的逐漸步上常軌,整個下半年是否如預期般反彈,甚至報復性消費,目前仍是問號。

逐步解封 愁眉漸展

台灣防疫有成,全球有目共睹,行政院已經決議若至六月七日,若能持續維持本土零確診,則將解封國內相關管制措施,根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示,設定於六月七日主要是希望完整走過四波潛伏期,即四個十四天,這段時間可讓地方政府或主辦單位,落實防疫新生活,並做好相關處理。

繼防疫、紓困之後就是振興,目的在於活絡國內的內需市場,三倍券以「好領、好用、好刺激、最溫暖」為原則,預計七月十五日開始消費,採紙本以及非實體並行,且根據官員表示,合作業者如信用卡公司、觀光區商店等,也競相推出優惠,使用期間約至今年年底,預計將至少誘發帶動一千億元的消費效益。

不待政府振興政策,已經沉悶很久的觀光、餐飲、飯店、旅遊甚至百貨與運輸業者,早已自行推出策略聯盟甚至跨產業的合作,如永康商圈發行一百萬張公益消費折價券,麥當勞、屈臣氏與amba意舍酒店結盟推出現金抵用券,另外也有不少飯店與高鐵合作,推出暑假的早鳥方案,內需市場自助也需要人助。

其實,台灣在近期「+○」期間,已有不少商家包含便利商店在內,伺機推出促銷方案,刺激購物慾望,陳時中為示範樂活防疫,近期全台走透透,不僅成功推廣國旅,也成農產品強力銷售員。雖然,補足上半年營運缺口難度很高,不過若能出現一波爆發性消費,對於商家營運或員工工作機會都是正向助力。

加權指數反彈重回萬一,科技股與防疫概念擴散至生技股,為盤面彈升的主軸線,傳產類股反彈則相對較弱,不過近期出現加溫跡象,疫情受害股也紛紛強彈,雖然看似無基之談,且成交量能相對偏低,參考性仍有疑慮,不過飯店本身若為自有資產,並定有其價值,且隨著逐步解封,營運將可望漸趨回穩。

飯店業狀況其實並不好,如五星級的東方文華酒店,宣布裁員超過二○○人、亞都麗緻放無薪假,大億麗緻、台中亞緻等紛紛歇業,不過從股價來看,老爺知創三年多來新高,夏都突破近兩年高點,遠雄來逼近去年高點,雲品則為今年新高,龍頭晶華也回到年線。(全文未完)

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