《大行》匯豐研究上調藥明生物(02269.HK)目標價至26.3元 評級「持有」
匯豐研究發表報告指出，藥明生物(02269.HK)去年收入按年增長9.6%，淨利潤跌1.3%，略高於該行預期，另意咪著去年下半年收入及淨利潤各升18.2%與63.8%。公司去年經調整淨利潤48億元人民幣，低於預期。
該行將藥明生物今明兩年的收入預測上調4%至7%，淨利潤預測升3%。整體而言，該行預期公司2024至2027年的淨利潤年均複合增長率為16.9%，收入年均複合增長率為13.8%。該行維持對藥明生物的「持有」評級，目標價由24元上調至26.3元，認為商業化生產項目收入的增長速度快於預期是關鍵的上行風險，而美國關稅帶來的影響超出預期則是主要的下行風險。(jl/da)~
阿思達克財經新聞
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