《大行》美銀證券降比亞迪電子(00285.HK)目標價至51元 去年下半年盈利遜預期
美銀證券發表研究報告指，比亞迪電子(00285.HK)去年下半年的盈利較該行及市場預測低9%；銷售額則分別較該行及市場預測高出6%和4%，惟毛利率較預測分別低1個及1.2個百分點；營業利潤亦分別較預期低12%及13%。
美銀證券預期，iPhone外殼的折舊成本將繼續令集團毛利受壓，但提升自動化率將部分抵銷影響，料隨著折舊自2026年起大致完成，利潤壓力將會放緩。
該行下調比亞迪電子2025至27年的盈測14至20%，以反映利潤風險，目標價由60元降至51元，重申「買入」評級。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
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