《大行》華泰證券降潤電(00836.HK)目標價至27.12元 下調盈測
華泰證券發表報告指，潤電(00836.HK)去年淨利按年增加30.8%至143.9億元，略低於該行預期的148億元；火電/可再生能源核心利潤貢獻分別按年增28.5%和5.1%至46.4億及92.3億元，與該行預期的46.7億及91.8億元接近。公司2024年合計派息每股1.19元，分紅比例維持40%。公司2024年新增併網可再生能源裝機7.8GW，2025年規劃新增風光裝機目標為10GW。
考慮今年煤電年度長協電價下降及風光市場化推進，該行下調今明兩年火、光、風上網電價預測，今明兩年純利預測分別降8.2%及12.3%，至各145億及155億元，並引入明年純利預測164億元。公司新能源板塊分拆上市申請已於3月14日獲得深交所接納。新能源裝機規模增長有望推動公司業績提升。維持「買入」評級，暫不考慮發行對總股本影響，目標價由30.69元降至27.12元。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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