《大行》匯豐研究微降康哲藥業(00867.HK)目標價至9.4元 料今年收入增雙位數
匯豐研究發表報告指，康哲藥業(00867.HK)去年的純利不如該行預期，主要因為創新產品及新業務的重大投資。該行因為公司的創新項目，料由今年起收入將錄得雙位數增長，而純利會在2026年起錄得雙位數增長。該行將公司目標價由9.5元微降至9.4元，維持評級「買入」。
該行認為，公司估值依然吸引，料Ruxolitinib的推出和創新藥物的業務發展會帶來進一步的上行空間。該行亦認為，藥品集中採購(VBP)的影響已逐漸減少，現料各創新項目會成為增長動力。
匯豐研究下調今明兩年的收入預測5%至9%，至82.7億元人民幣以及95.5億元人民幣，主要因為新藥的競爭劇烈。另上調期內的行政支出預測1%至5%，以及上調研發支出預測33%至35%，故將純利預測下調21%至36%，到16億元人民幣及19億元人民幣。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00867
