《大行》美銀大幅上調藥明康德(02359.HK)目標價至86.2元 評級上調至「買入」
美銀證券發表報告，上調藥明康德(02359.HK)A股及H股投資評級，由「跑輸大市」一舉上調至「買入」。
該行指，變動基於美國《生物安全法》本年至今進展仍然停滯，公司強勁訂單紓緩法案對今年業務增長影響的憂慮。公司退出WuXi Advanced Therapies英美業務，以及美國國土安全委員會主席由反對《生物安全法》人士擔任，令該行對公司前景更樂觀。此外，中國及海外生物科技融資見正面訊號，公司作為中國創新藥行業代理股，受惠中國市場市盈率重估。此外，公司更集中股東回報，提出總派息38億元人民幣及10億元人民幣A股回購。
該行上調藥明康德今年至2027年收入預測2%至11%，毛利率預測從2025年起上調4個百分點，經營支出比率預測則下調2個百分點，反映出售虧損業務資產及經營效率改善。藥明康德H股目標價由31.6元大幅上調至86.2元。(fc/da)~
阿思達克財經新聞
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