《大行》摩通升中國宏橋(01378.HK)目標價至17元 維持「增持」評級
摩通發表報告指，中國宏橋(01378.HK)63%派息比率帶來上行驚喜，預期宏橋將在鋁冶煉利潤的支持下維持高派息率。同時相信公司發行可轉換公司債並不令人感到意外，轉換價格顯示管理層對公司盈利前景充滿信心。
儘管股價已創下歷史新高，現價相當於1.1倍市賬率(P/B)，但仍低於1.3倍P/B的最高估值水平。鑑於以下因素，該行維持對鋁價及冶煉利潤的建設性看法，包括太陽能、機械及白色家電需求穩健，及中國4,500萬噸年產能上限。該行對公司目標價由13.2元上調至17元。維持「增持」評級。(ha/j)~
阿思達克財經新聞
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