《大行》美銀證券升理想汽車(02015.HK)目標價至125元 重申「買入」評級
美銀證券發表報告指，理想汽車(02015.HK)上周五(14日)公布去年第四季業績，並舉行分析師簡報會。銷售額為443億元人民幣，按年升6%，按季升3%。毛利率為20.3%，按年和按季分別下跌3.2個百分點及1.3個百分點，低於該行預測21.6%。末季Non-GAAP純利錄40億元人民幣，按年同期下降10%，符合該行預測。
美銀證券指，考慮到去年第四季的業績，將理想汽車2025和2026年銷量預測分別下調4%和3%，並降低今明兩年毛利率預測。純利方面，該行下調理想2025和2026年Non-GAAP盈利預測各7%。由於考慮到新的自由現金流預測，H股目標價由121港元輕微調高至125港元。該行對其重申「買入」評級，因為毛利率管理良好，且自由現金流強勁。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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