《大行》交銀國際料潤電(00836.HK)去年核心盈利增約16% 維持「買入」評級
交銀國際發表報告指，華潤電力(00836.HK)將會在3月20日公布2024全年業績，經財務模型調整後，估計2024年公司核心盈利按年增長15.7%至127億元。考慮到2025年風光項目限電率以及市場化交易量按年上升，同時火電點火價差預期按年下降，下調了公司風光項目利用率與平均電價1至2百分點。因此下調 2025和2026年盈利預測22%和21%。
該行以分部估值法得出的目標價下調至23.1元，目前公司6.8倍2025年預測市盈率已在5年歷史平均以下，該行認為已部分反映公司在2025年電價及利用小時的不確定性，維持「買入」評級。
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阿思達克財經新聞
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