《大行》建銀國際降極兔速遞(01519.HK)目檟價至7.6元 評級「跑贏大市」
建銀國際發表研究報告，極兔速遞-W(01519.HK)全年核心純利達2億美元，經調整EBITDA按年升430%至7.78億美元，受惠中國市場的盈利能力提高。集團去年包裹量按年增長29%，市佔率增加至0.7個百分點，達到11.3%。
該行認為，極兔速遞在強化其成本和規模領先優勢的同時，將繼續把單位成本的節省讓利給東南亞的客戶，有關成功歸因於公司在中國市場的專業營運知識。極兔速遞去年於東南亞的市佔率提升3.2個百分點，達28.6%，該行對公司今年東南亞業務的EBITDA預測增長介乎25%至30%。
該行將極兔速遞今明兩年經調整EBITDA預測分別下調10%及8%，目檟價由8.3元下調至7.6元，維持「跑贏大市」評級。(ca/j)~
阿思達克財經新聞
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