《大行》高盛升東亞(00023.HK)目標價至10.7元 去年下半年撥備前利潤勝預期
高盛發表研究報告指，東亞銀行(00023.HK)去年下半年錄每股盈利0.83元，勝該行預期。去年下半年收入因為較高的淨利息收入及費用收入而高過該行預期4%。去年下半年經營開支低過該行預期4%，導致撥備前利潤勝該行預期12%。而該行整體商業房地產借貸佔總貸款組合23%，比2023年的25%有所回落，而單以香港商業房地產計，平均按揭成數為53%，而逾期帳款比率維持低水平。管理層指，不良貸款比率屬可控。
高盛料東亞今年至2027年的借貸成本會逐步回復正常，目前分別料78個、73個及70個基點。整體而言，該行上調公司今明兩年的每股盈利分別17%及11%，並料2027年的每股盈利為1.73元。該行將公司目標價由9.6元上升至10.7元，維持評級「中性」。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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