《大行》匯豐研究升萬洲(00288.HK)目標價至6.3元 預期2025至2026年淨利潤穩定增長
匯豐發表研究報告指，萬洲(00288.HK)第三季度業績勝預期。當中，營業利潤按年升55%，高於預期的按年升20%。該行認為，由於美國生豬養殖業改善及包裝肉盈利能力的改善，2024財年淨利潤的強勁增長或將有助於提振萬洲股價，至於2025至2026財年淨利潤增長放緩將拖累其股價表現，預期2024至2026財年淨利潤年均複合增長率將為2.8%，較2016至2022財年低41%。
該行將萬洲2024至2026財年淨利潤預測上調11%至23%。當中，美國及墨西哥市場營業利潤預測上調26%至34%；歐洲市場營業利潤預測上調98%至115%。
該行亦預計，萬洲2024至2026財年美國市場包裝肉銷售量將穩定於約130萬噸；至於中國市場將穩定於約140萬至150萬噸。同時預計萬洲於2025至2026財年淨利潤將穩定成長，惟上升空間有限。匯豐將萬洲目標價由5.8元上調至6.3元，維持「持有」評級。(js/k)
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阿思達克財經新聞
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