《大行》大華繼顯升理想汽車(02015.HK)評級至「持有」 目標價上調至100元



大華繼顯發表研報指出,理想汽車(02015.HK)第三季收入勝預期,主要受到超出預期的交付量及產品均價(ASP)所帶動;利潤按年下跌0.3%,與第二季比較則增長超過1.5倍,盈利表現亦超出該行預期,但仍低於市場普遍預期。

展望未來,由於增程型電動車(EREV)產品定價或過高,加上競爭加劇,大華繼顯預期理想汽車2024至2026年產品定價或會進一步下降,但基於第三季ASP勝預期,將2024至2026年ASP預測分別上調5%、2%及2%,今年交付量預測上調1%至50.5萬輛,並將2024至2026年淨利潤預測分別上調25%、29%及29%至59.92億、54.4億及50.74億元人民幣,評級升至「持有」,目標價從90元上調至100元。(gc/k)~

阿思達克財經新聞
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