《大行》星展升龍源電力(00916.HK)目標價至7.8元 母公司注入更多資產
星展發表研究報告，將龍源電力(00916.HK)的投資評級從「持有」上調至「買入」，指出龍源電力為是中國最大風力發電營運商，截至今年9月總裝機容量達到3.7萬兆瓦，當中風電及火電分佔為2.8萬兆瓦及660兆瓦，光伏等其他可再生能源控股裝機容量則為近8,000兆瓦。
為配合國家發展規劃，龍源電力目標於2021至2025年間新增超過3萬兆瓦的可再生能源裝機容量，除定期資本投資外，亦有計劃向母公司收購資產。星展指，繼近期從母公司注入2,000兆瓦資產後，預測快將有另外2,000兆瓦資產可注入，而今明兩年預料將分別新增4,600兆瓦及6,100兆瓦，即按年增長13%及15%。
然而計及出售燃煤機組，星展估計龍源電力今明兩年發電量只會增加1%及3%。撇除減值影響，預測今年淨利潤將下跌14%，明年料回升11%，憧憬中央的支持措施可成為股價催化劑，將目標價上調至7.8元。(gc/u)~
阿思達克財經新聞
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