《大行》高盛降理想汽車(02015.HK)目標價至140元 銷售指引保守
高盛發表研報指,理想汽車(02015.HK)第三季業績表現勝預期,但第四季汽車交付量及收入指引則相對保守,主要由於管理層相信當局以舊換新消費補助政策正在發揮效用,因此未打算在第四季內採取進取的銷售政策。
該行預期,由於供應鏈成本持續降低,零組件良率與工廠效率改善,公司預期第四季與2025年汽車毛利率將在20%以上,有計劃今年底向用戶推進ADAS更新。考慮到理想汽車10月份銷量表現疲弱,高盛將其2024至2026年純利預測下調4%至5%,目標價降5%至140元,維持「買入」評級。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
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