《大行》交銀國際升龍源電力(00916.HK)目標價至8.6元 第三季盈利優於預期
交銀國際發表報告指，龍源電力(00916.HK)因火電項目出售相關調整，第三季盈利高於預期。首三季盈利按年下降21.5%至56.7億元人民幣(下同)，仍高於該行預期約20%。
首三季，公司總發電量按年上升2.4%，風/光發電量按年分別跌1.8%及升82.9%。按該行估計，公司首三季風/光的上網電價按年各降約6%和8%，主要因市場交易佔比提高所致。上季公司按季淨新增 31及314兆瓦的風/光裝機。
交銀國際指，因火電項目出售及終止併表，加上母公司資產的注入，上調龍源電力2024至2026年盈利預測12.7%、3%及2%，預計公司在2024年盈利按年大致持平。撇除出售火電廠收益的因素，2025/2026年核心盈利按年增長應為9%及31%。上調目標價至8.6港元，維持「買入」評級。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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