《大行》交銀國際升財險(02328.HK)目標價至14.9元 投資收益帶動盈利景顯著增長
交銀國際發表報告，指中國財險(02328.HK)首三季度淨利潤按年增長38%，符合公司此前的業績預告，上季度盈利增長主要來自投資收益。保費服務收入增速保持平穩。車險綜合成本率改善，非車險出現承保虧損。投資收益顯著增長，受益於政策預期推動，上季末股票市場顯著回升，且公司在上季度適度增加股票投資，股票投資公允值顯著提升。
該行預計後續仍有支持實體經濟和穩定資本市場的政策舉措推出，股票市場有望延續估值修復趨勢，利好險企股票投資收益表現。
該行上調對財險投資收益和盈利預測，預計公司2024年盈利按年增長31%，ROE有望達到13%。以預測2025年市賬率1.1倍為估值基礎，該行將財險目標價從12港元上調至14.9港元，維持「買入」評級。(da/w)~
阿思達克財經新聞
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