《大行》匯豐研究升中銀香港(02388.HK)目標價至30.8元 第三季業績穩健前景改善
匯豐研究報告指,中銀香港(02388.HK)第三季淨利息收入超出該行預期,受惠於具韌性的淨息差及資產快速增長。手續費收入會在第四季改善,作為抵銷不良貸款比率上升,部分原因是對東盟的風險敞口。該行將公司目標價由28.5元升至30.8元,維持評級「買入」。
該行視第三季業績對中銀香港為溫和正面,淨息差在今年息率下降的環境下仍持續穩定,存款增長快過預期。該行料,第四季手續費收入會增加,客戶資金從活期存款轉換至定期存款的趨勢將持續,認為在近期重新評價後,中銀香港變得更加具吸引力。該行上調公司今年至2026年的盈利預測4.7%、4.9%及4%,下調股東權益報酬率25個基點至11.75%。(vc/k)
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阿思達克財經新聞
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