《大行》瑞銀降AMD(AMD.US)目標價至205美元 評級「買入」


瑞銀研究報告指,超微(AMD.US)收入指引符合預期,儘管現在數據中心以外的業務不再是阻力,部分投資者可能期望會有超預期的表現,因此或會有些失望。總括而言,該行認為公司發展仍在正軌上,即在增長緩慢的CPU市場中獲得市場份額、AI故事隨生態系統的發展而擴大,以及如果進一步推進ASIC(客製化晶片)應用,可能在遊戲應用以外會有潛在的選擇性。

該行指,該股在短期內或會保持一定的波幅,因為該行擔心2025年將是一個AI故事的「過渡」年,經過與客戶和供應鏈的討論,將公司明年的數據中心GPU收入預測下調至約90億美元,導致每股盈利預測降至約5美元。然而,從現在起12個月,該股將關注2026至2027年期間,認為屆時的每股盈利可能開始超過約10美元的範圍,在此價格下不值得退出。因此,該行將目標價由210美元略微下調至205美元,維持評級「買入」評級。(vc/k)~



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