《大行》大摩：國壽(02628.HK)首三季盈利增長同業中最佳
摩根士丹利報告指，中國人壽(02628.HK)首三季盈利增長於同業中最佳，公司第三季純利662億元人民幣，對比去年同期虧損60億元人民幣，主要受惠股市反彈。首三季純利1,045億元人民幣，符合盈喜預告的1,010億及1,090億元人民幣範圍。季度總投資收益率及淨投資收益率為5.38%及3.26%，首三季股本回報率達26.7%，年化計算按年升16.3個百分點，年化股本回報率達50%。每股賬面價值按季升18%至20元人民幣，增長較同業強勁，核心償付能力比率按季改善3個百分點至155%，綜合償付能力比率按季升6個百分點至212%。
該行又指，國壽首年保費收入及首年標準保費按年升46%及33%，遠勝於上半年的分別跌6%及升2%。首三季新業務價值按可比較基準按年升25%，對比上半年的19%增長，大致符合該行預期。代理人數亦繼續輕微增長，按季增長1.9%至64.1萬。高質素代理計劃亦帶來一些初步滿意的成果。
大摩目前予國壽「增持」評級及16.1元目標價。(fc/w)~
阿思達克財經新聞
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