《大行》匯豐研究調整澳門賭業股目標價 黃金周總博彩收入勝預期
匯豐研究表示，澳門黃金周強勁的博彩收入表現超出預期，主要受強勁的訪澳旅客量推動，顯示澳門有望捕捉潛在的消費需求增長，當前的估值並不高。
匯豐研究對澳門博彩股收入預測大致維持不變，但因營運費用上升將EBITDA預測下調3%至4%。整體而言，平均上調目標價12%。評級保持不變。該行繼續看好美高梅中國(02282.HK)，因其資本回報率較佳，2025年的估值約為EV/EBITDA 7倍，且自由現金流收益率高。該行也看好銀娛(00027.HK)，認為其有望繼續交出更好的業績。該行對金沙中國(01928.HK)和永利澳門(01128.HK)維持「買入」評級，對新濠博亞(MLCO.US)和澳博(00880.HK)維持「持有」評級。
匯豐研究對澳門賭業股投資評級及目標價表列如下：
股份 | 投資評級 | 目標價
新濠博亞(MLCO.US)| 持有 | 7.6美元 -> 8.3美元
銀河娛樂(00027.HK) | 買入 | 46港元 -> 51.5港元
美高梅中國(02282.HK) | 買入 | 17.5港元 -> 17港元
金沙中國(01928.HK) | 買入 | 20港元 -> 24港元
澳博控股(00880.HK) | 持有 | 2.6港元 -> 3.2港元
永利澳門(01128.HK) | 買入 | 7.6港元 -> 8.5港元
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阿思達克財經新聞
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