《大行》花旗降網易(NTES.US)目標價至108美元 下調收入及盈利預測



花旗發表報告,料網易(NTES.US)第三季業績沒有驚喜,因主要遊戲相對較弱的流水排名導致網上遊戲收入疲軟,以及新遊戲用戶指標及流水排名快速復常,譬如《永劫無間》手遊,部分地由再次推出《魔獸世界》及《爐石傳說》等動視暴雪遊戲抵銷。踏入第四季,該行相信仍對將推出的《燕雲十六聲》有期待,但預期若遊戲推出押後,若遊戲表現不符合預期,對股價可能構成的壓力。

該行下調對網易第三季收入及非公認會計準則淨利潤預測3%及3.2%,反映旗艦遊戲第三季流水疲弱,部分被《爐石傳說》重推抵銷。該行下調今年至2026年收入預測各1.7%、3.6%及3.3%,並下調同期非公認會計準則淨利潤預測各1.8%、3.8%及3.4%,主要反映對主要遊戲流水及收入入賬假設的調整。

該行下調對網易ADR目標價,由112美元降至108美元,維持「買入」評級。(fc/da)~

阿思達克財經新聞
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