《大行》交銀國際升騰訊(00700.HK)目標價至513元 維持利潤增速快於收入增速預期
交銀國際發表報告，預計騰訊(00700.HK)第三季國內遊戲流水增29%，對比第二季32%，仍主要受惠於新遊《地下城與勇士：起源》增量貢獻。第三季海外遊戲流水按年料增27%，仍受Supercell《荒野亂鬥》驅動，單月流水維持在6至8億元人民幣(下同)高位。
該行估計騰訊第三季度遊戲收入按年增11%，與此前預期基本一致。小幅下調廣告收入按年增速至16%，原為19%，主要考慮廣告主投放預算調整；騰訊視頻內容熱度不及此前預期或影響廣告收入。
考慮持續的費用管控及營運槓桿釋放，該行預計騰訊將維持利潤增速快於收入增速趨勢，基本維持2024同2025年淨利潤預期，目標價由486港元上調至513港元，維持「買入」評級。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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