《大行》麥格理微降快手(01024.HK)目標價至54.6元 體育項目開支較大
麥格理發表報告表示，短劇業務正成為快手(01024.HK)近期新增長動力，擁有較強用戶吸引能力，可將用戶引流到自家平台，形成閉環，帶來外部廣部增長，管理層認為短劇有較大的商業化潛力，憧憬明年增長較顯著，推動收入及盈利穩健增長。
雖然市場對直播電商的憂慮增加，但快手管理層仍相信GMV及用戶流量可保持韌性，維持GMV按年增長17%的目標。麥格理亦維持對快手的正面看法，給予「跑贏大市」評級，預期上市前投資者出售2%股份對基本面沒有太大影響。
但因應快手對體育賽事的較大開支，該行將今明兩年盈利預測下調1%及4%，目標價亦從55.1元下調至54.6元，對應2024年預測市盈率12倍不變。(gc/w)~
阿思達克財經新聞
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