《大行》交銀國際升潤燃(01193.HK)目標價至28.9元 零售燃汽盈利增長有驚喜
交銀國際發表報告指，華潤燃氣(01193.HK)上半年售氣毛差改善幅度較大，期內核心利潤超預期。公司上半年核心盈利上升21%至34.6億元，高於預期8%。另外，相比今年3月公司在2023年度只維持派息比率持平，中期股息按年提升67%至每股0.25港元，是一個驚喜。
由於公司提高中期股息，並考慮到公司在2023年度只維持派息比率持平，該行預期公司仍有機會小幅提升2024年度的派息比率2個百分點至52%。維持「中性」評級。由於公司零售氣毛差及經營費率控制優於預期，同時上調2024至2026年盈利預測各13%/18%/19%，2023至2026年盈利複合增長為9.8%。(ha/a)~
阿思達克財經新聞
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