《大行》高盛降中海外(00688.HK)目標價至16.6元 中期業績遜預期
高盛發表研報指，中國海外(00688.HK)上半年核心利潤按年跌23%至106億人民幣，較該行預測全年核心利潤下跌12%遜色，主因是利息收入減少及營銷開支增加，抵銷了期內毛利符預期的表現。
該行指出，中國海外期內採取審慎態度購買土地，考慮到集團主要市場一線及重點二線城市土地供應仍然緊張，加上集團年初至今銷售表現遜預期，資金回籠情況轉差，認為集團補充土地儲備步伐何時恢復正常目前並未明確。
不過高盛仍看好中國海外致力於優化資產負債表及債務結構，因應中期業績表現將2024至2026年合約銷售額預測平均下調6%，收入及每股盈利預測各平均下調18%，目標價由原先17.5元降至16.6元，對應每股資產淨值(NAV)折讓20%不變，維持「買入」評級。(gc/da)~
阿思達克財經新聞
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