《大行》花旗降金界(03918.HK)目標價至2.95元 次季業績遜預期
花旗發表研報指，金界(03918.HK)今年第二季業績遜預期，博彩總收入按年升2%，按季比較下跌5%，期內EBITDA更按年下跌22%，即使撇除一次性項目的影響，經常性EBITDA錄約8,000萬美元，仍較該行預期低約11%，主因是期內高端VIP及中場業務量均低於預期。
花旗指，金界第二季中場收入仍低過疫情前水平，與區內同業相比表現未如理想，相信是由於澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓和南韓等地持續新增優質的博彩和非博彩供應，令金界競爭力相對下降。該行估計，直至金邊Naga 3項目於2029年分階段開幕之前，金界未來幾年都可能會持續流失市場份額，繼續將其列為「沽售」評級，2024至2026年盈利預測削減16%至20%，目標價從3元下調至2.95元。(gc/a)~
阿思達克財經新聞
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