《大行》建銀國際微升蒙牛(02319.HK)目標價至13.4元 營運能力改善
建銀國際發表報告指，蒙牛乳業(02319.HK)上半年盈利因營收疲弱及非營業虧損拖累而遜預期。但股票回購計劃與較高的股息分派比率為估值帶來支持。目標價由13.2元升至13.4元，評級「中性」。
建銀國際指，下調蒙牛2024同2025財年盈利預測各8%和6%，預期2024財年盈利將下滑10%，2025財年則將增長13%。該行對蒙牛較高的目標倍數反映公司營運及盈利質素正在改善。為應對行業增長放緩，蒙牛致力於提升產品供應，以保持長期競爭力。然而，中國液體乳需求惡化和原奶持續供過於求的現象仍然令人擔憂。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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