《大行》花旗升粵海投資(00270.HK)目標價至4.8元 派息比率較預期高
花旗發表研報指，雖然粵海投資(00270.HK)將其派息比率提高至65%，並高於該行預期的50%，但其盈利可見度仍令人感到擔憂。因為集團房地產投資及旗下房地產開發的減值損失，均可能降低其淨利潤表現，並拖累每股派息。故該行將粵海投資目標價由4元上調至4.8元，但維持「中性」評級。
另外，花旗將2024-26年粵海投資的淨利潤預測上調0.4%、2.3%及2.2%，以反映其財務成本降低及現金流改善。考慮到公司面對的房地產風險，該行認為粵海投資2024財年8.9倍的市盈率預期是合理的。(js/k)
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阿思達克財經新聞
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