《大行》中金降越秀地產(00123.HK)目標價至4.97元 穩健發展高質前行
中金發表報告指，越秀地產(00123.HK)穩健發展，高質前行，上半年核心淨利潤按年下降19%，略低於該行預期。公司宣派中期股息每股18.9港仙，派息率約40%、與往期基本保持一致，對應當前股息收益率約4.9%。
基於結算節奏和利潤率調整，該行下調2024至2025年盈利預測各12%，至各29.9億元人民幣，對應按年增長14%和基本持平。考慮行業基本面疲弱壓制投資者風偏，下調目標價30%至4.97港元。考慮到公司土儲聚焦一二線，國企背景融資優勢突出，維持「跑贏行業」評級。(ha/da)~
阿思達克財經新聞
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