《大行》匯豐研究削越秀地產(00123.HK)目標價至6.4元 料全年盈利穩定
匯豐研究的報告指，越秀地產(00123.HK)上半年盈利倒退是因為減值，料全年盈利穩定。另外，隨土地供應增多，下半年買地速度可能加快，公司用於土地投資的現金充裕。該行維持其評級「買入」。該行下調公司今年至2026年的收入預測2%至4%，以反映較預期慢的樓市銷售及收入入帳，另因樓價長期受壓而降低同期毛利預測1.6至2個百分點，故此下調盈利預測8%至10%，目標價相應由8.9元降至6.4元。
該行指，管理層雖然承認經營困難，但未有更改其銷售目標，主席稱8月的銷售可為7月的一倍，而公司會在下半年推出更多新項目。另外，預計廣州下半年會加快土地供應，而當地向來都會率先推出支持政策，料政府會加強購買未售庫存。該行認為，公司股息率吸引，料公司的毛利及盈利會自明年開始復甦。(vc/k)
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阿思達克財經新聞
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