《大行》瑞銀降寧滬高速(00177.HK)目標價至10.5元 路費收增長放緩
瑞銀發表研報指，江蘇寧滬高速公路(00177.HK)今年上半年經常性淨利潤按年升11%，主要由於江蘇銀行2023年下半年派發的股息所推動。惟相關表現仍低於該行預期，在扣除股息因素後，江蘇寧滬高速期內的經常性淨利潤將按年跌5%，主要由於貨車交通恢復緩慢及收費公路營運的成本壓力增加。
瑞銀亦將江蘇寧滬高速2024至2026財年盈利預測下調2%至3%，每股派息預測為0.47元人民幣。該行指，其預測2024財年約6.3%的收益率仍具有吸引力。綜合上述因素，該行將江蘇寧滬高速目標價由11元下調至10.5元，維持「買入」評級。
另外，基於今年上半年交通復甦緩慢，瑞銀將江蘇寧滬高速2024財年路費收入按年增長預測下調至3%。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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