《大行》里昂升小米(01810.HK)目標價至24.5元 次季各業務表現勝預期
里昂發表報告指出，小米(01810.HK)第二季業績各業務表現均勝預期，期內總收入按年增長32%至890億元人民幣，高過該行預期2%；經調整淨利潤增長20%至62億元人民幣，較該行預期高20%。
受全球出貨量增長和中國高端市場份額不斷增長的推動，小米的智能手機業務收入按年增長27%。物聯網業務收入按年增長20%，主要受惠於大型家電、平板電腦和穿戴式裝置的推動。電動車交付量達2.7萬輛，公司預期至12月將高達12萬輛。此外，小米的智能手機業務毛利率跌至12%，但被物聯網及電動車業務毛利率(20%及15%)所抵銷。至於電動車業務虧損按季收窄至18億元人民幣。如剔除電動車業務，小米次季的核心盈利達80億元人民幣。
該行預期，隨著電動車銷售，小米第三季收入預測按年增長20%。該利將今明兩年小米的經調整淨利潤預測各上調15%及12%，里昂將小米目標價由23.5元上調至24.5元，維持「跑贏大市」評級。(jl/w)~
阿思達克財經新聞
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