《大行》美銀證券降龍湖(00960.HK)目標價至13元 上半年盈利略勝預期
美銀證券發表報告指，龍湖集團(00960.HK)上半年盈利略勝預期，看好龍湖的經常性業務收入及利潤分別增長8%及6%。雖然較低的物業發展意味著短期有利潤壓力，但中期的盈利質量應會提高。由於合約銷售步伐放緩，該行將其目標價下調13%，由15元降至13元，重申「買入」評級。
美銀證券表示，龍湖上半年核心利潤按年跌28%，惟仍勝於該行預期5%；派息則符合目標。該行指，集團較高的商業租金增長僅可部分抵銷疲弱的合約銷售，因此削減其2024至26財年的利潤預測7至13%。雖然管理層希望將物業發展銷售規模維持在1,000億元人民幣，但由於土地收購減少，該行認為集團未來幾年的銷售額或會下降。(sl/w)~
阿思達克財經新聞
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