《大行》高盛降碧服(06098.HK)目標價至5.4元 現金回收遠遜預期
高盛的研究報告指，碧桂園服務(06098.HK)上半年業績反映了以下數個關鍵主題，首先是上半年純利及核心盈利分別按年跌39%及32%，整體收入按年持平，大致符合該行預期，而毛利率則按年下跌。另外，業務方面，社區增值服務、增值服務予非業主及商業經營業務為主要的拖累原因，加上現金流令人失望，管理層雖然維持全年管理費收集率為高過100%，惟該行認為較為吃力。最後是管理層正積極計劃回購。
高盛在公司公布業績後，下調今年至2026年的核心純利平均4%，目標價由6元降至5.4元，維持評級「中性」。(vc/a)~
阿思達克財經新聞
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