《大行》華泰證券：中國平安(02318.HK)壽險業務表現出色 核心盈利能力復甦
華泰證券發表報告指，中國平安(02318.HK)上半年每股盈利4.21元人民幣，按年增長7%。營運利潤(OPAT)可比口徑按年微降0.6%，其中壽險、產險和銀行的OPAT均有小幅上升，但被資產管理和科技板塊的盈利惡化所拖累。公司中期股息維持在0.93元人民幣，與上年同期持平。壽險新業務價值(NBV)在可比口徑下按年增長11%，考慮到去年的高基數，該行認為具有韌性，核心盈利能力復甦。
該行指，中國平安財產險綜合成本率略改善至97.8%，維持在健康水平。考慮到投資波動，調整2024至2026年每股盈利預測至7.24元、7.43元及7.93元人民幣，前值為7.03、7.85及8.23元人民幣。維持目標價69港元和「買入」評級。(ha/w)~
阿思達克財經新聞
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